Umsetzungsphase

Planungsphase

In der Planungsphase finden sich meine Leistungen wie das Financial Planning und die Erstellung von Versicherungsanalysen wieder.

Zu Beginn Ihrer Beratung steht die Erfassung Ihrer persönlichen Daten, finanziellen Ziele und Wünsche sowie die Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation bzw. die Aufnahme Ihrer Versicherungsdaten. Darauf aufbauend entwickele ich Lösungen, mit denen sich Ihre Vorstellungen hinsichtlich Versicherungen, Vorsorge oder Vermögensanlagen sicher umsetzen lassen bzw. verschaffe Ihnen einen transparenten Überblick über Ihre Vermögens- und Versicherungsstruktur.

Mit meinen Empfehlungen am Ende des Strategiegesprächs können Sie alles Weitere eigenständig in die Hand nehmen - oder Sie setzen Ihre Planung gemeinsam mit mir um und nutzen dabei meine jahrelange Produkterfahrung und -kompetenz.

Umsetzungsphase

In dieser Phase begleite ich Sie aktiv bei der Produktauswahl von Versicherungen, Finanzierungen oder Geldanlagen. Mir stehen renommierte Kooperations- und Produktpartner zur Verfügung, deren Angebote ich unabhängig analysiere und bewerte. Durch Ausschreibungen und regelmäßige Produktprüfungen stelle ich eine hohe Produktqualität sicher. Ich bin keiner Bank, Versicherung oder Investmentgesellschaft verpflichtet, sodass ich mich vollständig auf die Vertretung Ihrer Interessen konzentrieren kann.